➡️ 1. Activación General de la Funcionalidad

Antes de asignar permisos por rol, es necesario habilitar el cotizador de forma general en la plataforma:

• Ingresá a la Configuración > Parámetros generales.
• Hace scroll hasta encontrar la sección Cotizaciones y activá para que la funcionalidad esté disponible a los roles que se la asignes. Recuerda Actualizar tus cambios antes de salir.

<aside> 💡

Más expresiones de elegibilidad de artículos

• Cotizar solo artículos sin precios article.sellingPrice === null </aside>

➡️ 2. Activación del Cotizador por Rol

Para habilitar la posibilidad de cotizar productos:

• Ingresá a la sección Configuración > Roles desde el panel de administración.
• Podés crear un nuevo rol cliqueando sobre el botón Agregar nuevo o editar uno existente cliqueando sobre el botón Editar.

• Dentro del rol, haz scroll, y activá la opción “Puede crear solicitudes de cotización” para habilitar esta funcionalidad.

➡️ 3. Gestión de Solicitudes de Cotización

Una vez que un usuario realiza una solicitud de cotización:

• Ingresá al administrador y cliquea sobre la opción Pedidos y ventas > Solicitudes de cotización, donde encontrarás la lista de todas las solicitudes.
• Para gestionar una solicitud, presioná el botón Editar en la solicitud correspondiente.

• Dentro del detalle de la solicitud, hacé clic en Iniciar revisión.

• Luego cliqueá sobre el botón Establecer como enviada. Verás que se agrega el estado En revisión en la columna derecha de la solicitud.
• Presionar el botón Establecer como enviada, es el momento para que el agente comercial se comunique con el cliente y confirmar si acepta o no la cotización.

Luego de recibir la respuesta del cliente, el agente comercial deberá:

• Actualizar el estado de la cotización cliqueando sobre los estados disponibles ( Cliente aprobó, Cliente rechazó, Negociar, Cancelar), o bien
• Crear cotización.